ファイナンシャル・プランナー(FP)は、顧客の家族構成をはじめ、収入・支出の
内容、資産・負債、保険などあらゆるデータに基づいて、顧客のライフプラン上の
目標を達成する為に、包括的な資産設計(ファイナンシャル・プランニング)を立案
し、その実行の手助けをしてまいります。
〜FPは、下記のような提案を行います〜
生活設計や老後資産設計のために
生命保険や損害保険の最適な選び方
土地や家屋の購入・活用を考えている方に
頭脳的な貯蓄と投資
納税の時期や税額に関する
相続や贈与、事業を継続するために
会計・税務相談
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上田輝夫税理士事務所
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